Ações e Filtros na Lista de Leads (Estudantes)
Brenno
Última atualização há 2 anos
PASSO 1 - Acesso
Clique em CRM > Estudantes
PASSO 2 - Selecionar a Aba
Dependendo do seu nível de acesso de usuário você terá a disposição uma a três abas:
- Meus Estudantes;
- Estudantes deste Escritório;
- Todos os Estudantes.
Selecione a que você deseja.
PASSO 3 - Filtros de Busca
Após selecionar a Aba, você pode utilizar os Filtros de Busca para selecionar um grupo de estudantes com características semelhantes ou até mesmo um único estudante em específico.
Em "+ Mais filtros", você tem à disposição mais informações para utilizar como filtro de busca, podendo cruzá-las para chegar ao resultado desejado.
PASSO 4 - Ordenando Resultados
Abaixo dos filtros existe uma opção de Ordenação dos resultados. Basta selecionar o critério pelo qual você deseja ordenar e definir se a ordem será crescente ou decrescente.
PASSO 5 - Ações Individuais com Estudantes
O perfil de cada estudante exibe informações sobre dados cadastrais, existência de tarefas a serem executadas, orçamentos vendidos, informações internas da agência e ainda existem 3 botões.
- Visualizar: acessar o perfil do estudante;
- Editar: alterar as informações do estudante;
- Delete: excluir estudante da base de dados.
PASSO 6 - Ações em Massa
Ainda é possível realizar algumas ações em massa com os estudantes. Ao lado do botão Visualizar existe uma checkbox que permite a seleção de vários estudantes ao mesmo tempo. Se preferir use o botão Selecionar Todos.
Após isso, clique no botão Ações, representado por uma engrenagem. Você irá visualizar algumas opções:
- Alterar Status: troca os estudantes selecionados para outro status da Pipeline;
- Mudar Percepção: altera entre frio, morno ou quente;
- Mudar Responsável: passa esses leads para outro usuário;
- Arquivar Leads: mantém os leads na sua base, porém ocultos. Para revê-los basta selecionar a opção "Somente alunos arquivados" nos filtros de busca.
- Excluir Leads: apaga o lead da sua base de dados.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp