Como Gerenciar as Moedas
Adicione o valor das Moedas para conversão dos seus orçamentos de acordo com o câmbio.
Ricardo Lemos
Última atualização há 2 anos
Como gerenciar o valor das moedas para possibilitar que você possua sempre um câmbio atualizado nos seus orçamentos.
AVISOS IMPORTANTES:
- Cada escritório tem uma moeda padrão e o sistema sempre vai converter seus orçamentos para essa moeda;
- Uma vez que você define a moeda padrão do escritório, não é possível alterá-la.
- É necessário configurar escritório por escritório, eles são independentes;
- Somente contas administradoras podem configurar as moedas;
- Para cada novo escritório criado na plataforma é necessário adicionar as moedas uma a uma.
PASSO 1 - Acesso
Clique no Ícone da Foto de Perfil no canto superior direito > Configurações > Financeiro > Moedas
PASSO 2 - Iniciando a Configuração
Por padrão, para toda conta nova vem com algumas moedas já adicionadas no seu escritório principal, e todas com o valor = 1 e a API de referência sendo Manual.
Para alterar o valor de uma moeda manualmente:
- Clique sobre o valor definido na coluna azul "Seu Valor";
- Informe o novo valor e clique em salvar.
Se escolher o método manual, é necessário que você faça este procedimento para cada moeda.
IMPORTANTE! Na atualização manual o sistema mantém o valor da moeda informado até que ele seja atualizada novamente.
PASSO 3 - Habilitando a Atualização Automática
Para que o sistema atualize o valor das moedas automaticamente, selecione a opção "Automatic".
Assim que você selecionar a API, o sistema vai atualizar todas as suas moedas diariamente.
PASSO 4 - Configurando Spread positivo
Se você selecionou a opção automática para atualizar os valores, o sistema permite que você configure um acréscimo nas suas moedas.
Para isso, defina se o seu acréscimo será fixo ou percentual.
Uma vez escolhido o tipo, é só informar o valor para cada moeda na lista de moedas.
PASSO 5 - Configurando spread negativo
Quando a moeda do seu escritório é mais valorizada que a outra moeda, o acréscimo deve ser informado com o sinal de negativo antes.
Por exemplo:
Suponha que o seu escritório da Austrália tem o Dollar Australiano (AU$) como moeda padrão e você quer configurar um acréscimo sobre a moeda em relação ao Real (R$).
Pra simplificar, vamos considerar que R$ 1 = AU$0,25 ou seja, AU$1 = R$4.
Vamos considerar um acréscimo de R$0,20. Neste caso você terá que desvalorizar o Real. Para fazer isso basta fazer uma continha e colocar um acréscimo negativo no Real:
Já sabemos que R$ 1 = AU$0,25.
Se queremos dizer que AU$1 = 4,20, podemos dizer que R$1 = AU$X, logo AU$X = 1/4,20 e R$1 = AU$0,24.
Portanto, teremos que acrescentar um acréscimo negativo de 0,01. Veja na prática:
*Os cálculos são aproximados pois o sistema só aceita duas casas decimais para configurar os acréscimos.
É possível também, adicionar acréscimos por porcentagem, neste caso é só informar a porcentagem negativa.
PASSO 6 - Adicionando outras Moedas
Para incluir outras moedas basta utilizar o formulário posicionado abaixo da lista de moedas nessa mesma tela.
Selecione a moeda (comece a digitar o nome da moeda em inglês que o sistema irá sugerir), informe o seu valor (em relação a moeda padrão do seu escritório) e clique "Adicionar Regra":
Perguntas frequentes
É possível alterar o valor de uma moeda manualmente mesmo quando meu escritório está configurado para atualização automática?
Sim! Para editar o valor de uma moeda é só acessar o mesmo menu mencionado anteriormente, encontrá-la na lista de moedas adicionadas e clicar sobre o cadeado para destravá-la. Após isso você já poderá editar o valor manualmente.
Quando eu atualizo o valor de uma moeda manualmente eu tenho que alterar em cada escritório?
Caso sua conta possua outros escritórios e algum destes escritórios também tenham a moeda que está sendo editada incluída, o sistema vai perguntar se você deseja modificar o valor da moeda nos outros escritórios também.
Neste caso, selecione os escritórios que deseja alterar o valor da moeda e clique em salvar.
Importante!
Vale ressaltar que os valores definidos são referente a moeda do escritório que você está logado.
Por exemplo: Imagine que o seu office seja em US$ e que US$ 1,00 está valendo R$4,00. Neste caso, você deve informar que a moeda Real (R$) vale US$ 0,25.