Conhecendo a Dashboard Financeira
Bruna Kummer
Última atualização há 2 anos
PASSO 1 - Acesso
Para acessar clique em Financeiro > Dashboard
PASSO 2 - Entendendo a Dashboard
No topo, em vermelho é possível verificar Recebíveis e Contas a Pagar em atraso.
Abaixo, é possível filtrar por período de tempo, moeda e escritório.
Em Recebíveis, você visualiza:
- quanto recebeu (Pago);
- quanto precisa receber (Pendente);
- o valor de parcelas que passaram do vencimento (Atrasado);
- soma de todos esses valores (Geral).
Caso queira realizar alguma ação nos Recebíveis, clique em “Ir para Recebíveis”.
O mesmo ocorre em Contas a Pagar, você visualiza:
- quanto pagou (Pago);
- quanto precisa pagar (Pendente);
- o valor de parcelas que passaram do vencimento (Atrasado);
- soma de todos esses valores (Geral).
Caso queira realizar alguma ação em Contas a Pagar, clique em “Ir para Contas”.
O Balanço é a diferença entre os Recebíveis e as Contas a Pagar, exibindo o resultado da agência no período selecionado. Acima do Balanço há o botão “Ver projeções futuras”, clicando nele você visualizará uma previsão da sua situação financeira pelos próximos 12 meses.
Caso queira visualizar os Ganhos ou o Resumo, clique em “Ir para ganhos” ou “Ir para resumo”, respectivamente.
Em Ganhos por Fornecedor, é possível verificar as categorias dos seus Ganhos e dos seus Descontos, e visualizar o total deles abaixo.
Em Contas por categoria você tem umas categorização das suas Contas a Pagar e seus respectivos valores.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp