Conhecendo os Recebíveis
Bruna Kummer
Última atualização há 2 anos
PASSO 1 – Acesso
Clique em Financeiro > Recebíveis
PASSO 2 - Filtre os Recebíveis que deseja visualizar
Utilize os filtros de busca para encontrar os recebíveis que deseja visualizar. Você pode filtrar por data de recebimento, data de pagamento, status e outras informações.
PASSO 3 – Visualize as informações sobre cada Recebível
Visualizando os recebíveis você poderá conferir informações de status, para saber se ele já foi pago, poderá ver a data de vencimento, entre outras informações.
PASSO 4 – Faça a gestão dos recebíveis
Clicando na engrenagem você poderá mover um Recebível para “Pago” ou “Não Pago”, ver itens do Orçamento, visualizar Pagamentos e Recibos, Editar a Parcela e Gerenciar Arquivos. Para Recebíveis não pagos, também existe a opção de gerar uma Invoice.
PASSO 5 - Gerar Recibo
Para gerar um Recibo clique em “Pago” e surgirá a opção de encaminhar o recibo ao seu cliente.
Passo 6 – Gerar Boletos
Se você possui o Ally Checkout, você poderá gerar boletos clicando no ícone do Ally Checkout ao lado da engrenagem.
Você também poderá assinalar as Checkboxes e gerar ações em massa de Gerar Boletos, Enviar Boletos, Mover para Pago ou Deletar Parcelas.
Importante: Recebíveis são gerados automaticamente ao marcar um orçamento com vendido quando você seleciona a opção de plano de pagamento desejada.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp